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发挥海外业务平台优势 光大证券国际参与多笔境外美元债发行

发布日期:2022-01-03 10:26   来源:未知   阅读:

  光大证券紧紧围绕国家新发展理念,紧抓资本市场改革机遇,深入发挥集团陆港两地、全金融牌照优势,打造与国际接轨的“一站式”金融服务产品线,实现业务综合化和国际化的战略布局,为中资企业参与国际竞争合作提供广阔舞台。

  近期,香港子公司光大证券601788)国际凭借稳健的金融服务实力在债务资本市场频繁亮相,成功协助渤海银行股份有限公司香港分行(简称“渤海银行香港分行”)、浙江省浦江县国有资本投资集团有限公司(简称“浦江国投集团”)、中国光大银行601818)股份有限公司香港分行(简称“光大银行香港分行”)及成都经开国投集团有限公司(简称“成都经开国投”)发行境外美元债。光大证券国际在上述项目中担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  光大证券国际凭借对市场的深刻认识及发行人融资需求的精准把握,协助项目发行顺利完成。其中,光大证券国际助力发行人抓紧发行窗口,利用自身强大的高质量投资者网络及销售能力,为渤海银行香港分行、光大银行香港分行境外美元债项目均引入优质独家订单,为簿记作出贡献。

  渤海银行香港分行定价3亿美元3年期高级无抵押美元票据,票面利率1.5%,是渤海银行香港分行首次利用自身投资级评级惊艳亮相资本市场。簿记启动后,吸引大量中外优质投资者订单,带动强劲的账簿动能,认购数超6倍。

  光大银行香港分行成功定价3亿美元3年期高级无抵押美元票据,票面利率1.27%,上市地点为香港交易所。良好的品牌声誉及优异的企业资质令此次发行大受投资者青睞,峰值订单达13.5亿美元,债券的最终定价较初始价格指引大幅收窄了37个基点,创股份制银行最低息差纪录。

  浦江国投集团定价0.5亿美元3年期高级无抵押信用增强债券,票面利率2%,是浦江国投集团首次在境外资本市场亮相。

  成都经开国投成功定价3亿美元3年期高级无抵押美元票据,票面利率5.3%。在投资者的积极反馈和市场的广泛关注下,债券的最终定价较初始价格指引大幅收窄了50个基点。该债券在香港和澳门两地同时上市,对成都经开国投公司开展多样化融资渠道具有里程碑的意义。

  伴随中资企业海外融资需求的不断增加,香港子公司作为光大证券海外唯一业务平台,在公司境内外一体化的投行大平台中所承担的角色位置愈发重要。未来,光大证券国际将持续为客户提供专业的海外债券市场融资服务,以雄厚实力和多元化资源,助力客户深度对接资本市场。

  *上述项目由中国光大证券(香港)有限公司执行。该公司为中国光大证券国际有限公司(「光大证券国际」)的附属公司,并以「光大证券」品牌营运。

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